Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и сильным центром всей Руси. Однако его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие своей политики, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя независимым правителем.
Первоначально его планы исполняются блистательно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает невиданного расцвета. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
